Επιδιώκει την επίτευξη μέτριας μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση κυρίως εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου.
Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Income Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:
Επενδυτική Κατηγορία | Ποσοστό (%) |
---|---|
Εισοδηματικές Επενδύσεις | |
Ομόλογα και Χρεόγραφα | 30 - 100% |
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών | 0 - 30% |
Αναπτυξιακές Επενδύσεις: | |
Εισηγμένες Μετοχές | 0 - 30% |
Ακίνητη Περιουσία | 0- 10% |
Εναλλακτικές Επενδύσεις * | 0 - 25% |
* Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις επενδυτικές κατηγορίες 1-4.
Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.
Από 30/04/2021 μέχρι 30/04/2024 | Ποσοστό |
---|---|
Συνολική Απόδοση | -6.31% |
Μέση Ετήσια Απόδοση: | -2.15% |