Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το ταμείο θεωρείται «Μεσαίου» επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του ταμείου κυμαίνεται ως ακολούθως:

* Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.

* * Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.

Σημειώσεις:

1. Το Universal Balanced Fund ονομαζόταν προηγουμένως Universal Growth Fund. Έχει μετονομαστεί από τις 01/07/2023.
2. Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό

Εφάπαξ